Kann nur der Kunde beraten werden?
Diese Frage kann in den unterschiedlichen Rechner differenziert beantwortet werden:
Minirechner:
- nur Kundenberatung möglich
- für die Partnerberatung müssen die Daten neu eingegeben werden, wenn der Partner Kunde ist
Schnellrechner:
- nur Kundenberatung möglich
- für die Partnerberatung müssen die Daten neu eingegeben werden, wenn der Partner Kunde ist
OASE.neo Personenberatung:
- die Beratung erfolgt initial für den Kunden, wobei alle eingegebenen Daten des Partners berücksichtigt werden, falls für die Berechnung notwendig
- Bei einer Partnerberatung werden alle Personendaten getauscht.
- um die Beratung direkt auch für den Partner anzuzeigen können Sie in der Anwendung:
- direkt im Header neben Kunde und Partner auf das Icon klicken
- im Header rechts oben über den Pfeil den Partner anzeigen und auswählen
- rechts oben im Hamburger Menü auf Partnerberatung gehen
- direkt im Header neben Kunde und Partner auf das Icon klicken